2024年，健身器材行業(yè)呈現(xiàn)出一些新的發(fā)展特點，人工智能推動健身器材業(yè)從 制造 向 智造 加速躍遷，數(shù)字化、智能化健身器材成為發(fā)展主流，健身器材場景化應用不斷拓展；適老化健身器材消費進入新階段；居家健身熱度升溫，健身線上消費穩(wěn)步提升，傳統(tǒng)商業(yè)健身房經營模式正在改變 這些新的變化不僅反映了當前市場的運行狀況，也預示著健身器材行業(yè)的發(fā)展?jié)摿头较颉? 在此背景下，jiuyou.com（以下簡稱 聯(lián)合會 ）發(fā)布《中國健身器材行業(yè)發(fā)展報告（2024）》。該報告分別從生產端和消費端兩大維度入手，旨在全面揭示2024年健身器材行業(yè)的運行情況，并對國內市場需求和出口現(xiàn)狀及變化趨勢進行了深入剖析。 接下來，聯(lián)合會將陸續(xù)對該報告內容進行解讀。本篇文章我們聚焦于健身器材出口領域，希望通過分析外貿變化及現(xiàn)狀，為健身器材行業(yè)參與者提供有價值的參考，助力其在不斷變化的市場環(huán)境中把握機遇、應對挑戰(zhàn)。 波動中攀升，健身器材成體育用品出口 主力 按照海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，聯(lián)合會對2020年以來跑步機、其他健身及康復器械兩類健身器材出口額分類統(tǒng)計，并計算各自在體育用品出口中的占比，如下圖所示。 
從近幾年健身器材出口整體情況看，2021年兩類健身器材出口達到歷史峰值，出口金額88.10億美元，在體育用品出口中的占比31.71%。2022年出口出現(xiàn)明顯回落，2023年和2024年重拾升勢。2024年健身器材出口達到64.05億美元，較疫情之前的2019年出口額幾乎翻倍，在體育用品出口總額中的比重達到22.56%，也明顯高于2019年的20.27%。健身器材是體育用品出口中單一品類占比最高的產品，在體育用品對外貿易中占據(jù)重要的地位。 進一步觀察其他健身及康復器械、跑步機兩類健身器材。2024年，其他健身及康復器械、跑步機出口額分別達到50.47億美元、13.58億美元，在全部體育用品出口中的比重分別為17.77%、4.78%。 
美國市場穩(wěn)健，新興經濟體增長亮眼 受多種原因的影響，2019年以來，其他健身及康復器械出口出現(xiàn)大幅度震蕩。2020年出口幾乎實現(xiàn)翻倍，2022年又出現(xiàn)46.16%的大幅下滑。2024年，其他健身及康復器械出口50.47億美元，同比增長22.13%，繼2023年之后連續(xù)實現(xiàn)增長。 從出口的區(qū)域國別特征看，對美國出口16.54億美元，占全部出口額的32.77%。其他國家如德國、英國、荷蘭、日本等出口額位居前列，占比3%-4%不等。美國市場在其他健身及康復器械出口中居于絕對領先的重要地位，在出口排名前十的市場中，除美國之外其他九國市場合計占出口的比例為28.43%，仍明顯低于美國一國的市場份額。 在這種出口市場結構下，美國市場需求的變化對于其他健身及康復器械出口有著至關重要的影響。2024年出口表現(xiàn)出一個積極的信號，排名前十大市場全部實現(xiàn)出口增長，其中對美國出口增長20.59%，對日本和德國分別增長35.62%、35.92%，顯示出全球市場需求整體回暖的積極變化。 
再來看跑步機品類的情況，跑步機出口在2020、2021年出現(xiàn)爆發(fā)式增長，經過2022年的消化庫存，2023年市場明顯回升，實現(xiàn)出口額增長15.94%。2024年，跑步機出口繼續(xù)取得良好業(yè)績，出口共計1673.63萬臺，出口額13.58億美元，增幅分別達到44.70%、37.08%。 
從出口市場結構看，2024跑步機出口市場排名前十的國家中，美國作為我國跑步機出口最大市場，遙遙領先于其他國家。2024年，實現(xiàn)對美出口4.91億美元，占全部出口的36.14%，連續(xù)三年出口市場份額超過36%，且出口額持續(xù)增長。這些數(shù)據(jù)一方面反映出美國巨大的市場規(guī)模，另一方面也反映出我國跑步機行業(yè)出口對美國市場的高度依賴。 其他國家如英國、德國、印度、西班牙、荷蘭作為跑步機出口傳統(tǒng)主力市場，保持相對穩(wěn)定的市場份額。一些新興經濟體表現(xiàn)出較強的消費能力和市場潛力，印度尼西亞出口份額從2020的1.31%，穩(wěn)步增長到2024年的2.39%，位列跑步機第八大出口市場；波蘭從2020年份額0.95%，逐年遞增到2024年的2.29%，躋身出口市場前十名。 隨著這些新興市場經濟發(fā)展水平的快速提高，民眾對健康和健身更加重視，跑步機等健身器材需求也快速釋放。近幾年，巴西、墨西哥、越南、泰國、馬來西亞、土耳其等出口市場都表現(xiàn)出色，值得關注。 
關稅壁壘、市場依賴、供應鏈重構：健身器材出口的三重挑戰(zhàn) 在公平的貿易環(huán)境下，我國健身器材國際市場競爭力是毋庸置疑的，無論在產品質量、技術創(chuàng)新、交貨能力、市場服務等方面都有著其他國家所不具備的優(yōu)勢，也正是這些優(yōu)勢條件推動了健身器材出口的長期快速發(fā)展。 然而，隨著國際貿易環(huán)境出現(xiàn)新的變化，特別是近期美國主導的貿易政策產生重大沖擊，全球自由貿易多邊體系框架被打破，關稅和非關稅手段頻繁使用成為常態(tài)，全球貿易正在經歷深刻變革。市場環(huán)境更加復雜、不確定性增強，非市場因素的影響更加難以預測，我國健身器材出口也面臨著挑戰(zhàn)。 國際貿易環(huán)境持續(xù)惡化 2024年是對外貿易環(huán)境較為平穩(wěn)的一年，突發(fā)事件和干擾事件相對較少，市場的可預測性強。但是，進入2025年，各種不利因素逐漸疊加積累，健身器材出口貿易環(huán)境急速惡化。 2025年初，特朗普秉政下的美國政府重拾關稅大棒，在原有關稅基礎上兩次對來自中國的產品額外加征10%關稅，將平均關稅率提高至約40%。 4月2日，再次以對等關稅理由提高中國商品34%的關稅。4月10日，再一次對中國商品加征50%的特別關稅，之后又將關稅總體水平提高到145%。在這種關稅水平上，中美貿易已經無法正常進行，導致事實脫鉤。 近期，中美貿易談判展開，中美全球兩大經濟體終于邁出了 從對抗轉向對話 的關鍵一步。截至最新的5月12日，根據(jù)聲明，雙方將大幅度削減或暫停部分關稅，這一突破性進展不僅為全球經濟注入 穩(wěn)定劑 ，更為中國健身器材企業(yè)發(fā)展提供了穩(wěn)定預期。 出口結構單一增加了規(guī)避風險的難度 作為全球最大的消費市場，美國市場是所有出口企業(yè)市場開發(fā)的戰(zhàn)略重心，其重要性不言而喻。我國健身器材對美國出口占比超過全部出口的三分之一，也反應了這一客觀現(xiàn)實。 對美國單一市場的過度依賴不可避免帶來市場風險，當沖擊來臨之時，缺少替代市場分散風險，直接導致企業(yè)經營出現(xiàn)困難，嚴重影響企業(yè)生產經營的穩(wěn)定性。在目前對其他貿易伙伴國出口規(guī)模還普遍較低，出口國別結構還不夠合理的情況下，健身器材出口風險還無法有效規(guī)避，無疑給企業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)。 貿易沖突加速全球供應鏈重構 近期全球貿易沖突還在持續(xù)升溫，由此引發(fā)的全球供應鏈格局仍在加速演變中，國際貿易競爭更加復雜。近期美國對各國普遍加征高額對等關稅，對我國出海企業(yè)造成打擊，然而，隨著雙邊談判的開展和相互妥協(xié)，預期結果相對樂觀，東南亞、墨西哥等地仍然是我國企業(yè)出海的首選地。 對于許多健身器材企業(yè)特別是中小企業(yè)而言，產能出海受當?shù)毓湕l件、運營成本、經濟環(huán)境、社會文化等多方面的影響，經濟可行性也有待評估，距離實施還有不小的距離。 當前，全球貿易體系正在重構，WTO多邊框架面臨終結，新的體系和競爭格局正在重塑，演變路徑和結果還難以預測。對于許多企業(yè)來講，現(xiàn)階段靜觀其變蟄伏避險、積蓄力量等待市場機會是理性的選擇。 *根據(jù)《中華人民共和國進出口稅則》商品分類目錄，健身器材出口商品主要列入跑步機（HS編碼95069111）、其他健身及康復器械（HS編碼95069119）兩個小項。按照中國海關進出口商品分類，跑步機包括跑步機及其零件、附件；其他健身及康復器械包括力量型訓練器材、曲柄踏板類訓練器材、劃船機、踏步機、臺階機和登山機、橢圓訓練機、帶固定飛輪和不帶自由飛輪的練習自行車、其他健身器材等器材及設備。 本篇報告解讀聚焦于健身器材出口的整體態(tài)勢、市場格局與核心挑戰(zhàn)。在接下來的解讀中，我們將目光轉向報告中其他的關鍵趨勢，敬請關注。 《中國健身器材行業(yè)發(fā)展報告（2024）》完整版原文，將于近期在jiuyou.com會員后臺正式發(fā)布。聯(lián)合會會員可登錄后臺，獲取報告，掌握全面、深度的行業(yè)洞察，為戰(zhàn)略決策提供有力支撐。-jiuyou.com
